BUSINESS OVERVIEW
總覽
按業務日期統計預約、新單與保單；選擇月份查看各用戶 ID 數量。
月度統計
預約按預約日期；新單按簽單日期；保單按保單日期（缺值時按繕發／生效日期）。
預約單數量—
新單數量—
保單數量—
| 用戶 ID | 預約單數量 | 新單數量 | 保單數量 |
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近 12 個月
| 月份 | 預約單數量 | 新單數量 | 保單數量 |
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CLIENT TOUCHPOINTS
預約管理
管理預約基本資料、洽談信息、文件及增值服務。
全部預約
| 日期／時間 | 接待／陪同同事 | 擬洽談客戶／受保人 | 擬洽談保司／產品 | 保單類型 | 狀態 | 文件 | 操作 |
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SPECIAL DISCOUNTS
特殊折扣列表
特殊折扣明細
| 客戶姓名 | 簽單日期 | 簽單時間 | 特殊折扣申請率 | 特殊折扣備忘 | 扣佣金備註 | 保險公司 | 擬洽談產品名稱 | 進度 | 保單號 | 財務狀態 | 財務備註 | 操作 |
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VALUE ADDED SERVICES
增值服務列表
服務明細
| 服務類型 | 客戶名字 | 開戶人姓名 | 供應渠道 | 費用收取方式 | 我司支付費用 | 擬收取費用 | 擬洽談日期 | 行政備註 | 用戶 ID | 編號備註 | 保單狀態 | 財務狀態 | 財務備註 | 操作 |
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ADMINISTRATIVE FEES
行政費用列表
費用明細
| 選擇 | 日期／時間 | 接待／陪同 | 投保人／受保人 | 保司／產品 | 狀態 | 編號備註 | 費用（HKD） | 費用規則 | 備註 | 操作人 | 加入時間 | 操作 |
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CASE PIPELINE
新單管理
記錄新單進度，清晰掌握核保與繳費狀態。
新單列表
| 客戶資料 | 案件來源 | 案件進度 | 最近更新 | 操作 |
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ACTIVE CONTRACTS
保單管理
歸檔已生效合約，隨時查詢客戶保障資料。
已生效保單
| 保單號碼 | 客戶資料 | 險種 | 生效日 | 承辦同事 | 操作 |
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NUMBERING CONTROL
編號管理
設定案件及保單的編號規則，保持資料編排一致。
新單編號範例 ◎
—下一筆保單編號範例 ▤
—下一筆編號規則
編號會按流水號自動遞增
ACCESS CONTROL
管理員管理
管理可以使用業務中台的管理員帳號及狀態。
管理員帳號
| 管理員 | 帳號 | 角色 | 狀態 | 建立日期 | 操作 |
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