CLIENT TOUCHPOINTS
預約管理
管理預約基本資料、洽談信息、文件及增值服務。
全部預約
| 日期／時間 | 接待／陪同同事 | 擬洽談客戶／受保人 | 擬洽談保司／產品 | 保單類型 | 狀態 | 文件 | 操作 |
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CASE PIPELINE
新單管理
記錄案件進度，清晰掌握核保與繳費狀態。
案件列表
| 客戶資料 | 案件來源 | 案件進度 | 最近更新 | 操作 |
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ACTIVE CONTRACTS
保單管理
歸檔已生效合約，隨時查詢客戶保障資料。
已生效保單
| 保單號碼 | 客戶資料 | 險種 | 生效日 | 承辦同事 | 操作 |
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NUMBERING CONTROL
編號管理
設定案件及保單的編號規則，保持資料編排一致。
新單編號範例 ◎
—下一筆保單編號範例 ▤
—下一筆編號規則
編號會按流水號自動遞增
ACCESS CONTROL
管理員管理
管理可以使用業務中台的管理員帳號及狀態。
管理員帳號
| 管理員 | 帳號 | 角色 | 狀態 | 建立日期 | 操作 |
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